複数の女の子をキープして、セックス・ライフは充実中♪下半身ユルユルなゲス男・斉藤（さいとう）。「今日こそ別れよう…」別れたくても別れられず、ずるずる不倫生活を続…
美人な同僚・まりが【男】だった――衝撃の事実。「今朝、家を出るまでは女だったんだよね」なんだか自分と同じすぎる、まりの状況に大混乱の斉藤（さいとう）。もしかして…
朝からイライラむかむか…心のコントロールがきかない斉藤（さいとう）。職場のトイレに駆け込んだら、股間が大惨事！！！！ 【女の子の日】到来で、斉藤大パニック！！
「俺らって、もう一生セックスできないの？？」別部署の美女・阿知波（あちわ）に好意をもたれていると察知した斉藤（さいとう）。【アレ】がない今、どうやって男女交際す…
「オレの情報、引き出すためだったりして」斉藤（さいとう）が狙う美女・阿知波（あちわ）が、まりに急接近！？二人の仲を知った斉藤は、阿知波は自分に好意を持っていると…
「このまま彼女とは距離を置く…」コカンのアレを握られて…もう言い逃れできない！？阿知波（あちわ）とギクシャクしだし、落ち込むまり。斉藤（さいとう）は3人で話し合…
「私とまりさん、付き合い始めたんですよ」阿知波（あちわ）のまさかの報告にボーゼンとする斉藤（さいとう）。その交際、ちょっと待ったぁ～～～～～～！！！！ ぶっちゃ…
「この下半身のムラムラは…どっち由来？」下半身の現実から目をそらし気味な斉藤（さいとう）に、まりからダメ出し。入れ替わってからそーゆーこと自体シてないけど、やっ…
「俺って異性として意識されてないんだな――いや、意識されてなくて一体なんの問題が！？」入れ替わった股間と暇を持て余す斉藤（さいとう）は、まりに誘われて休日ハイキ…
相棒♂不在――好きかどうかなんて反応するかしないかで決めてたのに…。ハイキングデートの後から挙動がおかしい斉藤（さいとう）。一方、女友達ポジでまりとの距離を詰め…
「私、まりさんと早く一つになりたいんです」ラブラブお部屋デート中、阿知波（あちわ）に迫られたまりは、コカンの事情と真剣に向き合うことに…！？
「斉藤（さいとう）くんの好きな人って…どんな人なんだろう」交際中の阿知波（あちわ）との関係に悩みつつ、旅先で聞いた斉藤の【恋のお相手】が気になってモヤモヤ！？
酔った勢いで合コンで出会った美女をお持ち帰り！？ シャワーから出てきた彼女にコカンの事情を打ち明けようとしたら――！？！？
「もしかして角さんも俺のこと…」本命のまりにホテルに誘われたものの…とまどう斉藤。本当にこの体のままセックスしちゃう…！？！？
「悩んでる斉藤（さいとう）さんは以前より魅力的に見えます」傷心の斉藤は、武田（たけだ）のお誘いで遠出することに。勢いでコカンの事情まで打ち明けてしまったけど………
「勃たなかったの、アッチーとシようとした時…」まりのコカンが反応しなかったのは斉藤（さいとう）のせい！？ 破局の原因になってしまった斉藤は…★
「友情だけなら欲情しない――ノリじゃないキスをしたい」恋愛感情を確信しているまりに、再度気持ちをぶつけられた斉藤（さいとう）は…？？
「私なら去勢されたケンケンを愛してあげられるよ」斉藤（さいとう）の下半身事情に興味津々の紗耶香（さやか）。まりと斉藤の仲を引き裂くため、次なる手段に！？
「自分の性器をもった人をヤれるんだ？」好きな人がいるから交際できないとハッキリ伝えた斉藤（さいとう）。紗耶香（さやか）はなかなか諦めてくれなさそうで……
「角（すみ）さんと一緒にいると、俺が楽しくて幸せ」性器がそのままでも、元の体に戻れなくても――お互いの想いを確認し合った斉藤（さいとう）とまりは…
まりの提案で、同棲することになったけど……。「俺の隣で寝るのはイヤ？」キスだけで止まっていた二人の関係に、ついに変化が―――！？！？
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