MR.APPLICANT / 3  

「虹石」と呼ばれる石がエネルギー源の「虹石機関車」。中は、最も高級なイブニング車両から一般車両のアフタヌーン、そして格安だが狭くてうるさいモーニング車両と分けられている。モーニング車両の乗務員・トーキィ＝トーイと共に働くことになったのは、ケイティを事件に巻き込んだ犯人たち。彼らは、ある条件で虹石機関車内で働くことになり、そこで自分たちの生き方を見つけ出していき――。大人気作「MR.MORNING」の続編がついに完結！感動の最終巻!!