クラン創設を賭けて、悪魔の討伐を競う試験が始まる。勝者にクラン創設の権利が与えられ、敗者はパーティ解散という条件にも拘わらず、「蒼の天外」は戦う素振りすら見せず…。一方、「天翼騎士団」は討伐対象の「魔眼の狒狒王」と会敵。苛烈な攻防を繰り広げるも、敵の「心を読む」能力に徐々に劣勢に追い込まれてしまう。悪化する戦況に焦った天翼騎士団に、遂にノエルが仕掛けていた悪計が発動。そして、時が満ちるのを待っていた蒼の天外が戦場に乱入し――。 「話術士」の少年が、強者を操り最強へと君臨するバトルファンタジー、激動の第七幕。