隠れ里と国家をつなぐ邪悪な絆、「古の約定」。それをより強固にするため、大臣家より引き取られた新生児。13年の時を経てその人質は、里で屈指の使い手に成長していた。運命の子・グガンは、自らの出自を知らされぬまま、実の父親・サス大隊長と対峙する。一方その頃、チンミと合流すべくシーファンとタンタンも隠れ里へ潜入を試みる!
悪党街マウロンの親玉、ゼイガンに捕まった、友好使節団代表のミト姫。近衛兵部隊が、そしてその中でも姫に恩義を感じるダル…
決死の“オーバーハング”に成功し、断崖絶壁を攻略したチンミ、ダルト、グンテ。一方、屋上へと脱出したミト姫の前に立ち塞…